Programa Internacional de Gestión Patrimonial
Centro de Empresas Familiares (CEF)
OBJETIVO: A través del programa los participantes conocerán las bases del éxito de la Gestión Patrimonial que se centran en la preservación, crecimiento, control de los costes, y la comunicación familiar que permita el desarrollo e
independencia de los miembros, uniéndolos en torno a principios y valores comunes, buenos sistemas de
gobierno y buenas prácticas de gestión. Este programa recorre las necesidades de una familia en la gestión de su patrimonio y establecimiento de su oficina familiar, aporta un enfoque integrado, estratégico y pragmático sobre la gestión de patrimonio y entreteje armónicamente asuntos como relaciones familiares, órganos de gobierno, toma de decisiones, además de incluir una serie de inversiones alternativas más allá de las tradicionales con una posibilidad de generar de una visión más amplia de todas las
DIRIGIDO A:
- A los miembros de Familia con un patrimonio para gestionar en un Family Office.
- Participantes que requieran revisar la eficiencia de su gestión patrimonial y la sucesión en un Family Office.
- Participantes que requieren conocer los elementos fundamentales de un Family Office.
- Programa especializado y avalado por instituciones académicas de alto prestigio
- ( UDEM / IEB )
- Proyecto de aprender haciendo y aprendizaje permanente por expertos en el área de “Family Office “
- Diversidad de Formatos y locaciones para el aprendizaje ( Presencial , Asincrónico, coaching , Visitas a Family Office )
- Establecer relaciones importantes ( Networking ) en diversas áreas relacionadas con los temas.
- Acceso directo y de primera mano con sistemas, información y elementos de una Family Office.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
- Análisis de los elementos importantes de la Gestión patrimonial internacional
- Elementos de fiscalidad para grandes capital
- Opciones de inversión alternativas
- Proyectos de sucesión y elementos a cuidar en la Empresa-Familia
- Relación con profesionales en el área de Miami EU, Monterrey, México y Madrid, España.
Módulo 1. Aspectos Básicos en la Gestión del Patrimonio familiar (12 horas)
Objetivo: Estudio de los conceptos básicos más importantes desde la perspectiva de una familia mexicana.
- El Family Office en el ecosistema de la Empresa Familiar | Familia Empresaria – 3 horas
- Aspectos Sucesorios – Planificación sucesoria Trusts, Fideicomisos, Testamentos – 2 horas
- Aspectos Fiscales – Tributación y Estructuración Societaria – 3 horas
- Gestión de Riesgos del Patrimonio Familiar – 2 horas
- Relación con entidades financieras y sociedades de inversión – 2 horas
Módulo 2. Diseño Estratégico del Family Office - (12 horas)
Objetivo: Objetivo del módulo.
- Roles y Servicios del Family Office – 2 horas
- Tendencias y Benchmarking de los Family Offices – 2 horas
- Adquisición y Retención de Talento en el Family Office – 2 horas
- Política de Inversión – Definiendo Objetivos Intergeneracionales – 2 horas
Módulo 3. Inversiones del Family Office - (18 horas)
Objetivo: Estudio del papel que desempeña el Family Office como oficina de inversión. En este módulo revisaremos las principales clases de activos, pero también como realizar el correcto análisis de una oportunidad de inversión.
- Activos Tradicionales : Fixed Income – 2 horas
- Activos Tradicionales : Equity – 2 horas
- Activos Alternativos : Hedge Funds– 2 horas
- Activos Alternativos : Mercados Privados : Private Equity y Venture Capital - 2 horas
- Activos Alternativos : Mercados Privados : Private Debt – 2 horas
- Activos Alternativos : Mercados Privados : Infraestructuras – 2 horas
- Activos Alternativos : Real Estate - 2 horas
- Arte y Coleccionables – 2 horas
- Cripto divisas y Activos Digitales – 2 horas
- Caso Práctico Asset Allocation. Presentación
Módulo 4. Mejores Prácticas del Family Office - (14 horas)
Objetivo: Revisión de cuestiones esenciales como la gestión de riesgos, el emprendimiento y soluciones tecnológicas específicas del Family Office.
- Análisis de Oportunidades de Inversión - 2 horas
- Selección de Asesores y Proveedores de Servicios – 2 horas
- Soluciones Tecnológicas del Family Office – 2 horas
- Family Bank | Financiación del Emprendimiento Familiar – 2 horas
- Impact Investing | Filantropia desde el Family Office – 2 horas
- Visita Family Office OMEGA en Madrid | del Family Office al Multi Family Office – 2 horas
- Clase Magistral | Doble Imposición México | España – 2 horas
Instructores
Cuenta con ocho años de experiencia en el ámbito financiero, fundador y socio director de Family Enterprise Partners.
Actualmente, desempeña el cargo de Managing Partner en Diaphanum, liderando estratégicamente la firma desde octubre de 2020. Además, ejerce como Coordinador Académico del Programa de Family Office en el Instituto de Estudios Financieros (IEF) desde junio de 2022, brindando a los estudiantes conocimientos profundos en gestión de
patrimonio familiar.
Cuenta con una amplia labor como conferencista invitado en el IEB – Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid desde enero de 2016, participa activamente en programas como Wealth Management y Summer Executive Portfolio Management. Su rol previo como Managing Partner en Wealth Solutions, EAFI, entre abril de 2016 y septiembre de 2020, le permitió liderar un equipo especializado en asesoramiento financiero independiente para
individuos, familias y entidades institucionales a nivel internacional.
Su enfoque se centra en comprender los desafíos de preservar y hacer crecer el patrimonio familiar, estableciendo relaciones a largo plazo basadas en la confianza y total transparencia. Con una visión integral, se destaca como referente en el ámbito de la gestión patrimonial.
Con casi dos décadas de experiencia en el ámbito financiero y empresarial, es Presidente Fundador del Family Enterprise Council, ha liderado con éxito diversas iniciativas. Desde la fundación del Family Enterprise Council en 2015, un evento exclusivo que reúne a familias empresarias de México, Centro América y España, hasta su rol actual como Partner y Agente Financiero en Diaphanum, demuestra un compromiso continuo con la armonía entre Familia, Empresa y Patrimonio.
Como Founder & Managing Partner de Family Enterprise Partners y Socio Director de Wealth Solutions, EAFI, ha consolidado su experiencia internacional en España, México, Colombia y Estados Unidos, ofreciendo asesoramiento especializado en gestión patrimonial. Su trayectoria también incluye roles destacados como Family Wealth Advisor en Santander Private Banking International y Director General en Graficas del Gaya SA.
Con una visión integral, ha diversificado sus habilidades, desde su tiempo como Associate en JPMorgan y The Boston Consulting Group hasta su experiencia como Consejero en Boniquet, una empresa especializada en higiene personal y dental.
Su impacto en el sector financiero y su compromiso con el asesoramiento integral a familias empresarias consolidan su posición como líder y referente en el ámbito empresarial y financiero.
Líder ejecutivo ha forjado un legado impresionante con más de tres décadas de destacada carrera en el ámbito financiero. Graduado en 1984 de la Saint Louis University con una especialización en Economía, obtuvo una especialización adicional en Economía Internacional y Finanzas en el Richard A. Chaifetz School of Business en 1985. Posteriormente, en 2008, amplió su formación en la Harvard Business School Executive Education, enfocándose en Negociación, Gestión de Conflictos y Resolución de Disputas en Asuntos Internacionales.
Con más de seis años como Premier Partner de Lincoln Financial Group, donde está licenciado para vender valores en Florida, ha demostrado habilidades sobresalientes en el ámbito financiero. Además, su trayectoria incluye un rol clave como CEO y Director General de la División Internacional en Ahorro Corporación, la firma financiera más grande de España, donde lideró proyectos estratégicos y consolidó seis negocios afiliados en dos compañías grupales.
Su impacto en la gestión de inversiones es evidente al haber dirigido equipos de ventas de acciones y derivados, incrementando los ingresos de €8M a €32M anuales. En su período en Ahorro Corporación, también promovió el desarrollo de más de 120 clientes institucionales en Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia. Su visión innovadora llevó a la creación de LATIBEX, la única bolsa de valores y el índice de acciones latinoamericanas negociado en euros.
Antes de esto, desempeñó funciones clave en BBVA como Head of Derivatives, donde lideró las ventas y el trading, así como la creación de productos en derivados de renta fija y renta variable. Su experiencia internacional también incluye su papel como Investor-Partner en Crowe Horwath en España, donde lideró la expansión y adquirió una participación en Oriola Abogados.
Nuestros programas son reconocidos y avalados ampliamente en la industria.
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